股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票代碼：600237 股票簡稱：銅峰電子 編號：臨2013-002
安徽銅峰電子股份有限公司非公開發行股票
發行結果暨股本變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 發行數量：164,369,565股
l 發行價格：4.60元/股
l 預計上市時間：本次發行新增股份已于2013年1月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續，向特定投資者發行的164,369,565股股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓，該部分新增股份預計可上市交易的時間為2014年2月1日。
l 資產過戶情況：本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。
一、本次發行概況
（一）本次發行的相關程序
2012年3月8日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行股票發行方案的議案》、《關于本次非公開發行股票預案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》和《關于召開2011年年度股東大會的議案》等相關議案。2012年3月30日，公司2011年年度股東大會審議通過了本次非公開發行股票的相關議案。以上相關決議詳見2012年3月10日、3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2012年7月27日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過《關于調整公司非公開發行股票發行價格的議案》、《關于公司<非公開發行股票預案（修訂案）>的議案》。2012年8月13日，公司召開2012年第三次臨時股東大會，審議通過《關于調整公司非公開發行股票發行價格的議案》、《關于公司<非公開發行股票預案（修訂案）>的議案》。以上相關決議詳見2012年7月28日、8月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2012年9月3日，公司本次非公開發行股票的申請獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會無條件通過。2012年10月11日，公司收到中國證券監督管理委員會《關于核準安徽銅峰電子股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2012]1327號），核準本公司非公開發行不超過2億股新股，該批復自核準發行之日起6個月內有效。
（二）本次發行情況
1、發行方式：非公開發行股票
2、每股面值：1.00元
3、發行數量：164,369,565股
4、發行價格：本次非公開發行股票的定價基準日為公司第六屆董事會第四次會議決議公告日（2012年7月28日），發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），即發行價格不低于4.59元/股；本次非公開發行價格為4.60元/股。
5、募集資金：本次非公開發行股票募集資金總額人民幣756,099,999.00元，扣除與發行有關的費用（包括承銷費用、保薦費、審計費、驗資費、律師費）合計人民幣38,984,999.95元，實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元。
6、保薦機構：國信證券股份有限公司
（三）募集資金驗資和股份登記情況
2013年1月29日，華普天健會計師事務所（北京）有限公司出具會驗字[2013]0345號《驗資報告》確認：截止2013年1月29日止，公司共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發行有關的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，其中計入股本人民幣164,369,565.00元，計入資本公積人民幣552,745,434.05元。各投資者全部以貨幣出資。
2013年1月31日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次非公開發行相關股份的股權登記及股份限售手續。
（四）保薦人和律師關于本次發行過程和認購對象合規性的意見
保薦機構國信證券股份有限公司認為：發行人本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金數量符合發行人股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規定。
發行人律師安徽安泰達律師事務所認為：發行人本次非公開發行已經獲得必要批準；本次非公開發行涉及的發行人、保薦機構及主承銷商均具備相應的主體資格；為本次非公開發行所制作和簽署的《保薦協議》、《承銷協議》及《認購邀請書》、《申購報價單》等文件合法有效；發行人本次非公開發行的過程公平、公正，符合中國法律的規定；發行人本次非公開發行所確定的發行對象、發行價格、發行股份數額、各發行對象所獲配售股份等發行結果公平、公正，符合發行人關于本次非公開發行的股東大會決議和中國法律的規定。
二、發行結果及對象簡介
（一）發行結果
公司、保薦機構（主承銷商）于2012年1月18日以電子郵件方式向123名特定對象發出《安徽銅峰電子股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》及其附件等認購邀請文件。上述123名特定投資者包括：截止2013年1月16日公司前20名股東、21家證券投資基金管理公司、11家證券公司、5家保險機構投資者、3家財務公司、2家信托機構以及向銅峰電子及主承銷商表達過認購意向的55家機構投資者和6名自然人。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和中國證監會關于非公開發行股票的其他規定以及公司確定的本次非公開發行的原則，本次非公開發行股票的情況如下：
